Contabilità Ordinaria - Certificazione Unica (CU)

STEP 1 – Informazioni Importanti

STEP 2 – Verifica dati anagrafici

STEP 3 – Dati Anagrafici persone fisiche e persone giuridiche

STEP 4 – Definizione tipologie compenso

STEP 5 – Creazione intermediari

STEP 6 – Creazione Certificazione Unica

STEP 7 – Stampa ed elaborazione tracciato 

 

STEP 1 – Informazioni Importanti

Ricordiamo che nel nostro portale gestiamo la sezione della CU relativa a “Redditi di Lavoro Autonomo, provvigioni e redditi diversi” dunque se il commercialista vi da indicazioni su sezioni diverse da utilizzare nella CU in seguito alla riforma sportiva del 1° Luglio 2023, non potranno essere gestite attraverso il nostro portale.

Per i Compensi con competenza 2023 pagati entro il 12 Gennaio 2024, durante la registrazione del Compenso (menu Compensi>Registrazione Compenso Collaboratore) è possibile indicare l’anno di competenza al fine di elaborare una corretta CU:

STEP 2 – Verifica dati anagrafici

Accedere al menù Società>Dati Società e verificare che i dati anagrafici dell’associazione siano corretti (Ragione Sociale, Via, Città, Cap, C.F./P.Iva).

Verificare inoltre la presenza dei dati relativi al Legale Rappresentante (Cognome e Nome, oltre al C.F.).

STEP 3 – Dati Anagrafici persone fisiche e persone giuridiche

Per elaborare una Certificazione Unica corretta è necessario compilare alcuni campi all’interno dell’anagrafica dei nostri collaboratori e professionisti.

La registrazione anagrafica dei collaboratori deve essere fatta sul menù Anagrafiche>Soci e

Partecipanti.

Nella sezione dati dell’anagrafica sarà necessario inserire il flag sulla voce compenso:

La registrazione anagrafica dei professionisti deve essere fatta sul menù Anagrafiche>Aziende Enti e Associazioni.

Nella sezione Altro>Dati Comunicazioni, sarà necessario inserire i dati anagrafici del Professionista:

 

STEP 4 – Definizione tipologie compenso

Accedendo al menu Compensi>Tipo Compenso/Ritenute è possibile visualizzare e parametrizzare le varie tipologie di compenso. Ogni tipologia di Compenso genererà una Certificazione Unica differente. (es: se registro due compensi per il soggetto Mario Rossi utilizzando due tipologie di compenso, quando elaborerò le CU il portale mi genererà 2 CU distinte).

Per una corretta elaborazione delle CU è necessario prima di tutto compilare i campi Causale CU, Codice CU e Tipo Ritenuta. Consigliamo di fare riferimento al vostro consulente per la compilazione di questi campi:

STEP 5 – Creazione intermediari

Gli intermediari sono le figure (commercialisti, centri servizi, …) che si occupano dell’inoltro del file di interscambio all’Agenzia delle Entrate.

Per censire queste figure si dovrà accedere alla relativa voce che troviamo in Società>Intermediari cliccando in alto a destra sul pulsante “Nuovo”:

Le informazioni da inserire sono la Ragione Sociale dell’intermediario (sulla stringa nome), il codice fiscale e l’eventuale numero di iscrizione all’Albo C.A.F. (quest’ultimo è un campo non obbligatorio).

STEP 6 – Creazione Certificazione Unica

Per la stampa del modello e per la creazione del file di interscambio, è necessario accedere al menu Compensi>Certificazione Unica.

Selezionare la voce in alto a destra “Nuovo”:

• Anno = anno di riferimento di calcolo Certificazione Unica.
• Data Comunic. = data di creazione del file
• Intermediario = selezionare uno tra gli intermediari proposti (creati allo Step 5). Se la comunicazione è fatta direttamente dall’Associazione non indicare alcun Intermediario. Se si seleziona un intermediario si dovrà anche indicare se la predisposizione del file è fatta dall’Intermediario o dall’associazione.

Una volta inseriti i dati e premuto il pulsante “Inserisci” verrà presentato l’elenco dei Collaboratori e Professionisti che hanno percepito Compensi nell’anno di riferimento:

Selezionando il pulsante “Modifica” si potranno modificare i dati di testata relativi all’Associazione.

Dall’elenco si potrà invece entrare nella singola riga per variare i dati del soggetto e relativi importi calcolati.

Cliccando il sottomenu “Segnalazioni” sarà possibile visualizzare eventuali campi obbligatori che non abbiamo ancora compilato per la corretta elaborazione del tracciato così da poterli sistemare:

STEP 7 – Stampa ed elaborazione tracciato

Nella parte alta della schermata, cliccando il pulsante “Stampe” si andrà a produrre la stampa del modello sintetico di certificazione in formato pdf per ogni collaboratore che ha percepito un compenso.

Cliccando invece in alto a destra sull’Ingranaggio blu, sarà possibile Elaborare il Tracciato, o Annullarlo (nel caso fosse stato trasmesso all’Agenzia delle Entrate un tracciato errato).

Una volta che l’elaborazione è conclusa apparirà un nuovo pulsante “FILE MINISTERIALE” attraverso il quale si potrà scaricare il file che poi dovrà essere inoltrato all’Agenzia delle Entrate.