Modulo Elaborazione Massiva Quote

Sommario:

1.   INTRODUZIONE
2.   CREAZIONE ATTRIBUTI
3.   CONFIGURAZIONE QUOTE
4.   ELABORAZIONE QUOTE

 

1.    INTRODUZIONE

Il Modulo “Elaborazione Massiva Quote” permette di elaborare massivamente le Entrate in
Segreteria, le Fatture, le Quote o le Iscrizioni. A seconda della configurazione iniziale del modulo,
verrà generato un movimento contabile (Entrate in Segreteria, Fatture e Quote) o extracontabile
(Iscrizioni).
Con l’attivazione del Modulo comparirà all’interno del software un nuovo menu “Segreteria”
attraverso il quale si potranno Configurare le Quote e procedere all’Elaborazione di esse:

2.    CREAZIONE ATTRIBUTI

Per configurare correttamente il Modulo occorre prima di tutto creare degli ATTRIBUTI
(identificativi) e assegnarli successivamente alle singole anagrafiche.

Le possibili tipologie di attributi possono essere:

- Gruppi
- Categorie
- Tags 
- Tessere – Tipi Tessere
- Federazione

Potete creare nuovi Gruppi, Categorie, Tags etc. dal menu Anagrafiche.

- Prodotti/Servizi 
- Beni e Strumenti

Potete creare nuovi Prodotti/Servizi o gestire i Beni e Strumenti dal menu Società.

Esempio:

Nel menu Anagrafiche>Gruppi creiamo 2 Gruppi:
1) Socio Ordinario
2) Socio Sostenitore

Nel menu Società>Prodotti/Servizi creiamo 2 Prodotti/Servizi:
1) Quota annuale Socio Ordinario
2) Quota annuale Socio Sostenitore

L’anagrafica di Rossi Mario la aggancerò al gruppo “Socio Ordinario”
L’anagrafica di Bianchi Maria la aggancerò al gruppo “Socio Sostenitore”.

3.    CONFIGURAZIONE QUOTE

Nel menu Segreteria > Configurazione Quote, cliccando in alto a destra sul pulsante “Nuovo”
comparirà la seguente maschera attraverso la quale sarà possibile applicare vari parametri in base
ai quali verranno calcolate le quote:

Esempio di parametrizzazione:

Gruppo: Socio Ordinario
Prodotti/Servizi: Quota annuale Socio Ordinario

Ad esempio per il Gruppo “Socio Ordinario”, la quota di iscrizione è di €50, quindi è possibile collegare a
questo attributo il prodotto (collegato a sua volta al piano dei conti), ed impostare il flag su
“Abilitato”:

Oppure se si vuole applicare uno sconto del 10% a tutti i Soci Ordinari: è possibile creare un Tags
“Sconto 10” e assegnarlo poi all’interno delle singole anagrafiche.

Se nella Configurazione Quote viene selezionato il “Tipo Bene”, nasce la possibilità di impostare il
“Tipo Calcolo”, ovvero la tipologia di formula che il software deve svolgere per assegnare quel
determinato importo e prodotto/servizio.

Oltre alla formula è possibile impostare il coefficiente 1 e 2 o la lunghezza da/a per gestire queste
formule particolari.

Nella parametrizzazione del Bene/Strumento (Società>Beni/Strumenti) è possibile impostare nella
Sezione Attributi le varie caratteristiche del Bene da utilizzare nella formula:

In sostanza, se all’interno della Quota sono presenti più prodotti (es: Iscrizione, Acquisto
attrezzature, Posto barca, Armadietto, Partecipazione a gare, etc..) è possibile utilizzare le diverse
tipologie di attributi (Gruppi, Categorie, Tags..) con i relativi prezzi, e generare maggiori dettagli della
Quota per singolo soggetto.

4.    ELABORAZIONE QUOTE

Nel menu Segreteria > Elaborazione Quote è possibile applicare filtri di ricerca degli attributi.
L’impostazione della Stagione è obbligatoria:

Tutti i filtri presenti nel menu Segreteria > Elaborazione Quote possono essere utili nella creazione
delle quote massive.

Cliccando il tasto “Calcola” verrà proposta un’anteprima che riporta l’elenco di tutte le anagrafiche
presenti nel portale, che hanno all’interno degli attributi configurati.

Per ogni anagrafica saranno presenti più righe di importi a seconda degli attributi assegnati e sarà
possibile visualizzare il dettaglio cliccando l’icona  :

Cliccando il pulsante “Registra” si procederà alla registrazione del movimento (nel nostro esempio il
modulo genera le Entrate in Segreteria):

Ricordiamo che i movimenti saranno raggruppati per soggetto:

Infine, entrando nuovamente nel menu Segreteria > Elaborazione Quote, sarà possibile aggiungere
un nuovo parametro e fare una Nuova Elaborazione, Calcola e Registra.