Sommario:
3.2 Caricamento nuovo documento
Introduzione
Il modulo Documenti Avanzata consente di personalizzare la conservazione dei documenti in cartelle e tipologie create in base alle proprie esigenze.
La parametrizzazione e la consultazione avvengono dal menù “Documenti”.
1. Funzione “Cartelle”
Questa funzione permette di creare le cartelle dove verranno conservati i documenti.
Creazione di una nuova cartella:
Premere il bottone Nuovo per procedere con la creazione.
- Sigla → sigla o numero identificativo della cartella (es. 0001)
- Descrizione → nome della cartella (es. Certificati medici agonistici)
-
Area competenza → posizione del documento:
- Area riservata → utilizzata dal modulo aggiuntivo “Area Soci”
- Privata/Pubblica → attualmente gestite allo stesso modo, con visualizzazione nel portale
2. Funzione “Tipo Documento”
Permette di creare l’etichetta del documento e assegnarlo a una cartella.
- Sigla → sigla o numero identificativo del documento (es. 0001)
- Descrizione → nome del documento (es. Certificati medici)
- Cartella default → cartella associata al documento
3. Funzione “Archivio”
Consente di ricercare documenti già caricati o di caricarne di nuovi.
3.1 Ricerca documenti
Premere su Ricerca per visualizzare tutti i documenti salvati. Cliccando sul bottone a destra del documento è possibile scaricarlo.
3.2 Caricamento nuovo documento
Premere il bottone Nuovo e compilare i seguenti campi:
- Data → data del documento
- Scadenza → eventuale data di scadenza
- Tipo documento → selezione da elenco
- Descrizione/Nota → campi descrittivi
3.3 Attributi aggiuntivi
- Tag, Categoria, Gruppo, Classi, Link esterno → attributi programmati nelle anagrafiche soci
- Socio/Partecipante, Azienda → associazione del documento all’anagrafica (visibile nella funzione “File”)
3.4 Associazioni aggiuntive
- Progetto / Tipo progetto → associazione al progetto
- Cartella → personalizzazione della cartella (predefinita dal tipo documento)
- Area online → personalizzazione della posizione (predefinita dal tipo documento)
- Sede → attribuzione della sede
- Carica file → caricamento del file per la conservazione
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